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[슈프리마(236200)] 2Q19 Preview: 2분기, 이제 시작에 불과 조회 : 155
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/03 09:03
 
2분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 각각 +19.2%, +45.2% 전망

슈프리마의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 160억원(+19.2% YoY, +25.8% QoQ), 42억원(+45.2% YoY, +32.3% QoQ)을 기록해 컨센서스에 부합할 전망

2분기는 시작에 불과하다

1) 바이오인식시스템은 미국의 중국산 제품 퇴출로 인해 동사의 제품이 대체제로 반사 이익을 누리고 있고, 컨트롤러 시장으로 제품 포트폴리오를 확대하면서 꾸준한 매출 성장을 이루고 있어 2분기 매출액은 102억원(+9.3% QoQ) 전망. 2) 동사는 광학식, 초음파 방식 알고리즘을 각각 대만의 이지스텍, 미국 퀄컴에 공급해 최종 스마트폰에 탑재함. 1분기 갤럭시 S10과 인도향 갤럭시 A50 등 신제품이 출시된 후 판매 호조를 이루고 있어 2분기 바이오인식솔루션 매출액은 45억원(+55.5% QoQ) 전망

2019년 매출액, 영업이익 각각 25.3%, 45.6% 증가 전망

1) 52시간 근무제도에 특화된 ‘바이오스타 2 플렉스타임’ 신제품을 출시함. 올해, 내년 52시간 근무제도 사업장 확대에 따른 근태시장 관련 제품의 수요 확대가 예상돼 바이 오인식시스템 연간 매출액은 425억원(+12.8% YoY) 전망. 2) 바이오인식솔루션의 경우 올해 출시되는 스마트폰부터 FoD 채용이 점진적으로 확대돼나가는 추세로 연간 매출 액은 186억원(+78.1% YoY) 전망. 미중 무역전쟁이 휴전에 합의했지만 중장기적으로 여전히 불확실성 존재. 만약 미국의 화웨이 제재가 재차 이루어지면 삼성전자 중저가 스마트폰이 반사이익을 볼 수 있을 것으로 판단돼 실적 상향조정도 가능

투자의견 매수와 목표주가 42,000원으로 상향 조정

슈프리마에 대한 투자의견 매수와 목표주가는 실적추정치 상향 조정에 따라 42,000원 으로 상향 조정함. 목표주가는 2019년과 2020년 예상 실적 기준 평균 EPS에 15배를 적용하여 산정함

신영 김민경



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