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[투데이리포트]한국전력, "꼬였던 실타래는 하…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 3일 한국전력(015760)에 대해 "꼬였던 실타래는 하나씩 풀리고 있다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 "-지난 28일 한국전력 임시 이사회를 통해 여름철 전기요금 누진제 변경안을 확정 -2016년부터 끌어오던 가정용 전기요금 노이즈는 어느 정도 마무리. 오히려 향후 전기요금 체계 정상화에 대한 논의가 활발해 질 수 있는 계기를 마련했다는 점 긍정적 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "-공시내용이 법적 효력은 없을 수 있지만, 사외이사 배임 관련 이슈 등까지 감안할 경우 선언적 의미에서만 머물지는 않을 것. 중장기 요금제도 개편의 시발점이 될 것. -최근 석탄가격 하락, SMP하락, 원전 가동률 상승 및 신규원전 준공 등 한국전력 실적 반전을 위한 조건은 마련되고 있음. -Valuaion은 역사적 저점을 하회하는 수준. 실적 개선으로 주가는 점진적 회복 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 44,000원까지 높아졌다가 2018년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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