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[원익IPS(240810)] 비메모리 장비 업체 조회 : 17
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/03 09:30
 
비메모리 모멘텀 수혜

원익IPS는 종합 반도체 장비 업체. 특히 비메모리 증착 장비를 대량 생산하는 국내 유의미한 업체. 대부분의 국내 증착 장비 업체들이 메모리 비중이 절대적. 최근 삼성전자 파운드리가 인텔, 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 반도체 업체 제품 수주를 연달아 성공. 향후 삼성전자 파운드리 성장세가 높을 것으로 예상

삼성전자가 비메모리에 투자하는 연간 금액도 3조원 수준에서 6조원 수준까지 늘어날 것으로 전망됨. 원익IPS가 이러한 흐름에 수혜를 받을 것으로 전망. 삼성전자가 비메모리 캐파에 10K 투자하면 원익IPS가 대략 400억 수준의 장비 수주를 받을 수 있을 것으로 추정

2020년 메모리 투자도 회복

2019년은 반도체 장비의 쉬어가는 해. 메모리 반도체 수급 불균형으로 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체가 올해 DRAM, NAND 투자를 대부분 중지. 4Q19부터 메모리 수급 회복이 시작되며 2020년 투자는 늘어날 수 있을 것으로 전망. 당사는 삼성전자 2020년 신규 캐파 투자가 DRAM 40K, NAND 100K 수준에 달할 것으로 예상

원익IPS 2020년 실적도 매출액 1조1,693억원(+50% y-y), 영업이익 1,860억원(+110% y-y)으로 회복이 강할 것으로 추정. 장비 업체 주가가 영업이익 대비 선행성이 매우 높다는 점을 감안했을 때 투자 적기는 2019년 하반기

2Q19 원익IPS 영업이익도 212억원(+232% q-q)로 회복이 가능할 것으로 전망. 삼성전자 92단 3D NAND 공정 전환과 SK하이닉스 DRAM 미세공정 전환, 중국향 디스플레이 실적 반영 예상

NH 도현우



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