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[투데이리포트]LG유플러스, "가입자 성과는 좋다…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "가입자 성과는 좋다 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "매출 3.1조원(+4% yoy, +3% qoq), 영업이익 1.6천억원(-25% yoy, 19% qoq) 전망. 마케팅비용 5.8천억원(+15% yoy, +14% qoq), 감가 상각비 4.8천억원(+17% yoy, +12% qoq)으로 5G 비용이 본격적으로 반영되면서 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 5G에서도 잘 하고 있지만, LTE 도입 당시보다는 낮은 성과. LTE는 상용화 후 9개월간 2.6백만명, 보급률 27% 및 점유율 36%를 달성하 는 훌륭한 성과를 거뒀지만, KT가 늦게 시작한 반사 이익도 작용 - 5G 가입자 목표는 제시하지 않았지만, 연말 90만명, M/S 24% 전망 - 5G에서도 잘 하고 있지만, LTE 도입 당시보다는 낮은 성과. LTE는 상용화 후 9개월간 2.6백만명, 보급률 27% 및 점유율 36%를 달성하 는 훌륭한 성과를 거뒀지만, KT가 늦게 시작한 반사 이익도 작용 - 5G 가입자 목표는 제시하지 않았지만, 연말 90만명, M/S 24% 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,747 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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