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[의류] 베트남-EU FTA, 의류 OEM에 중장기 기회 요인 조회 : 34
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/03 09:45
 
베트남-EU FTA 서명, 발효시 의류와 신발 단계별 관세 철폐 예상

- 베트남은 6월 30일 EU와 7년내 무역품 99%의 관세를 없애는 FTA에 서명

- 2015년 8월 FTA 타결 이후 세부 합의 조정을 거쳐 정식 서명, 금년 말 또는 내년 초 국회 비준동의를 거쳐 2020년 발효될 것으로 보도됨

- 발효 시 EU는 베트남 수입 상품 70.3%에 대한 관세를 즉시 없애고, 7년 안에 99.7%에 대한 관세를 철폐할 예정임

- 의류 및 신발에 대해서도 단계별 관세 해제 예상. 유럽에서 베트남 수입 관세는 니트의류 12%, 우븐의류 12% 내외, 신발은 17% 내외로 파악됨

- Fabric-forward(원단 생산 기준) 방식이 관세 철폐 대상으로 파악됨

의류 OEM의 수혜는 중장기 이슈, 그러나 방향은 뚜렷할 것

- 국회 비준동의 및 실제 발효 여부, 업체별 관세 면제 품목 확보 여부 등 확인 요인은 상존. 특히 의류는 단계적 관세 철폐로 4~8년 후에 관세 면제되는 품목이 상당수임

- 구체적으로 니트의류(HS Code 61)는 관세 즉각 철폐되는 품목이 상당수로 파악, 복종 중 수혜가 가장 커 보임. 그러나 티셔츠와 가디건 등 시장이 큰 제품들은 관세가 6년 이후 철폐되는 등 업체별 수혜 품목 확인 작업 필요할 것임

- 신발(HS Code 64)은 단계별 철폐, 스포츠 신발 일부는 즉시 면제. 우븐의류(HS Code 62) 일부는 즉시 철폐이나 6~8년 후 단계적 철폐 대상이 상당수임

베트남 OEM, 최대 시장에서 판로 확대, 중장기 긍정적인 영향 예상

- 중장기적으로 관세 면제로 인한 가격 경쟁력 제고에 힘입어 베트남 생산 거점을 확보한 업체들의 최대 의류 수입 시장인 EU 내 판로 확대 예상

- EU는 최대 의류 수입 시장임. 2017년 기준 미주 의류 수입이 913억달러인 반면 EU는 1,981억달러로 두배 이상이었음. 역내 수입 비중이 크고 아시아 소싱 비중이 미국에 비하면 낮음

- EU 바이어들은 중장기적으로 인건비 경쟁력 있는 아시아 아웃소싱 강화 예상, 이번 FTA를 계기로 베트남의 EU 수입 시장 내 비중 상승 예상

- 관련 업체들은 베트남 생산 거점 확보한 OEM임. 영원무역, 화승엔터프라이즈, 한세실업, 태평양물산 등이 이에 해당됨

- 업체별 수혜 강도는 상이. 베트남 생산 비중이 60% 이상으로 압도적으로 높은 업체는 화승엔터프라이즈, 한세실업, 태평양물산임. 한편 유럽 바이어를 가장 많이 확보한 것은 영원무역임(매출 비중 46%). 품목별로는 니트의류 및 신발 수혜가 커 보임. 관세 철폐 속도는 우븐의류가 가장 더딜 것으로 예상됨

한투 나은채



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