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[투데이리포트]대한해운, "비중확대를 위한 절…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 대한해운(005880)에 대해 "비중확대를 위한 절호의 기회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대한해운(005880)에 대해 "- 전일 언론기사에 따른 주가 조정은 동사 비중확대를 위한 절호의 기회라고 판단함 - 2019년 2분기 실적 시장 컨센서스를 약 10% 상회할 것으로 추정 - 7월~8월 계절적 비수기 진입에도 조정국면 없이 BDI상승 지속될 것으로 전망하며, 2020년에는 IMO2020 발효로 건화물 시황 회복 속도 빨라질 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 매출액 감소에도 영업이익은 증가할 것으로 추정되는데, 1)이는 LNG와 VLCC 매출 증 가, 2)원/달러환율 상승 등의 영향 때문 - 동사는 2019년 2분기 2척의 VLCC, 4분기와 2020년 1분기 각각 1척의 VLCC를 인도 받을 예정으로, 이로 인한 연간 매출액 증대 효과는 약 840억원으로 추정 - 2019년 4분기 2척의 LNG선과 2020년 1분기 2척의 VLOC 운항으로 매출 480억 증가 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 34,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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