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[종목현미경]삼성중공업_거래비중 기관 30.14%, 외국인 23.55% 조회 : 155
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2019/07/03 11:31
 
- 위험대비수익률 4.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.02%
- 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.14%, 외국인 23.55%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 7,480원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.1, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 8,060원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 3.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기아차 1위 1.8% 3위 5.7% 4위 3.1
대우조선해양 2위 1.5% 1위 7.8% 2위 5.1
한국조선해양 3위 1.5% 5위 0.4% 5위 0.2
한국항공우주 4위 1.2% 2위 7.1% 1위 5.8
삼성중공업 5위 0.8% 4위 3.3% 3위 4.1
운수장비 - 0.8% - 3.2% - 4.0
코스피 - 0.5% - 1.7% - 3.4

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.02%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.02% 하락하고 있다.
한국조선해양
116,000원 ▼2000(-1.69%) 대우조선해양
32,500원 ▼250(-0.76%)
기아차
41,750원 ▼1200(-2.79%) 한국항공우주
35,600원 ▼450(-1.25%)

증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 10,400원이다. 현재 주가는 8,060원으로 2,340원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 해양, LNG, 그리고 러시아: 장기전망 가장 든든, 이익단은Ensco와의소송패소충당금으로대규모적자이지만, 주가에이미기반영되었다. 동사는하반기중건조량증가와함께흑자전환을시도한다. PBR 0.9배에서주가가막혀왔던것은적자때문이었다. 흑자전환은주가릴레이팅으로이어질것이다. 상선과해양의 고른 포트폴리오가, 실적안정성에도움이될전망이다. -수주) 현재1등, 연간으로도1등확정적: 해양덕분. -중장기) 러시아Zvezda기술파트너선정: 중장기 실적안정성도담보…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " 풍부한 수주 전개가 매력적! , 동사는 19년 6월 현재까지 LNG선10척과 FPSO 1기를 신규 수주하면서 총 약 30억불을 확보하였다. 최근 언론에서 러시아 Arctic LNG 2 프로젝트용 쇄빙 LNG선 15척 수주 및 공동 개발과 관련해, 러시아 Zvezda조선소와 삼성중공업의 협력 계약이 알려진 점도 하반기 이후 LNG선 수주 전망을 밝게 만들고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성중공업 한국조선해양 한국항공우주 대우조선해양 기아차
ROE -10.5 -5.7 -10.0 -22.1 4.3
PER - - - - 11.0
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 84,603주, 131,937주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,650,011주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 603,035주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,211,904주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.14%, 외국인 23.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.14%를 보였으며 외국인은 23.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.83%로 가장 높았고, 기관이 28.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
7월1일 :삼성중공업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
7월1일 :삼성중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
6월7일 :삼성중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
6월3일 :삼성중공업(주) 기업지배구조 보고서 공시




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