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[한스바이오메드(042520)] 해외 진출로 Level Up 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/04 08:04
 
중국 판매 허가로 19년 의료기기 매출액 116억원(+50% YoY) 예상

중국 진출에 주목할 시점이다. 수익성 높은 의료기기 제품인 ‘민트 리프트’가 중국 식약처(CFDA)로부터 판매 승인을 완료했다. 성형외과 및 피부과 시술용 으로 사용된다. Face Lifting 부문 최초 승인으로 시장 진입에 긍정적이다. 19 년 리프팅실 신제품 추가 허가(캐나다, 브라질 등 13개 국가)도 가능할 전망이 다. 19년 의료기기 부문 매출액은 116억원(+50% YoY)이 예상된다.

19년 매출액 +36% YoY, 영업이익 +16% YoY 전망

2019년(9월 결산법인) 매출액은 701억원(+36% YoY), 영업이익 120억원(+16% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 17.1%(-2.8%p YoY)가 전망된다. 리프팅실 판매 시작에 따라 추정치 상향도 가능하다. 리프팅실 중국內 매출액은 연 80억 원~100억원으로 추정된다.

3분기 매출액 185억원(+26% YoY), 영업이익 30억원(-13% YoY)이 예상 된다. 실리콘 폴리머 64억원(+31% YoY), 의료기기 29억원(+38% YoY)이 성장을 견인할 전망이다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 34,000원 유지

투자의견 ‘매수’, 목표주가는 34,000원으로 유지한다. 목표주가는 2019년 EPS(주당순이익) 1,182원에 Target P/E(주가수익비율) 29배를 적용했다. Target Multiple은 과거 4개년 P/E 평균값에 20% 할인(2page 참조)했다. 1) 제 품 포트폴리오 다변화로 매출액, 영업이익 각각 연평균 성장률(16~21F) 33%, 38% 고성장 기대, 2) 실리콘 폴리머, 리프팅실(의료기기) 제품 신규 시장 진 입에 주목할 시점이다. 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 오강호



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