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[힘스(238490)] 중국업체들의 OLED 투자확대로 수주 급증할 듯! 조회 : 66
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/04 09:21
 
중국 OLED투자확대로 수주 증가 전망..

OLED는 전기에너지가 바로 빛에너지로 변환되기 때문에, LCD에서 발생하는 잔상 문제 가 없다. 또한, BLU가 필요 없기 때문에 LCD보다 구조가 간단하여 스마트폰, TV등 완 제품의 두께를 더욱 얇게 만들 수 있으며, 특수 유리나 플라스틱을 이용해 구부리거나 휘는(Bendable) 디스플레이 기기를 제작함으로써 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레 이까지 다양한 분야에 적용 가능하다는 점에서 차세대 디스플레이로 떠오르고 있다. 특 히 플렉서블 OLED가 상용화됨에 따라 OLED시장(IHS)은 2015년 124억불에서 2024년 416억불로 연평균 +26.2% 급성장할 것으로 보인다.

이런 추세에 따라 2000년 중반 이후 중국 정부지원에 따른 BOE, TIANMA, CSOT, GVO 등 중국업체들의 지속적인 OLED 투자확대에 따라 OLED공정의 핵심인 마스크 공정장비부문에서 세계1위인 힘스가 최대 수혜를 받을 것으로 전망된다. 지난 3월4일 중국 Yungu Tech. 업체와 154억원 OLED공정장비 계약을 체결한 바 있다.

세계1위 & 삼성 독점 OLED 마스크 공정장비 업체로 올해 최대실적 달성 전망!

1999년 설립된 동사는 디스플레이 OLED핵심공정장비인 OLED 마스크인장기, OLED 마스크 공정 관련 검사장비를 제조판매하고 있다. 플랙시블 OLED 공정의 핵심인 마스 크공정장비 부문에서 세계1위이며, 국내 최대 디스플레이 업체인 삼성에 독점 마스크공 정 검사장비 공급업체이다. 올해 1분기 실적도 중국 디스플레이 업체의 수주증가에 따라 매출과 영업이익은 각각 284억원(+171% yoy)/105억원(+3,528% yoy)로 어닝서프라이 즈 실적을 기록하였다. 중국 및 삼성의 투자확대 전망에 따른 수주증가로 올해 창립최대 영업이익(232억원)을 달성할 것으로 보인다.

수주증가 전망으로 Strong Buy/36,300원...

세계1위 OLED 마스크 공정장비업체인 동사는 1) 1분기 어닝서프라이즈, 2) 중국 및 삼성의 투자확대전망에 따른 수주증가로 창립최대실적 예상에 따라, EPS를 기존 2,805원에서 3,544원으로 상향조정하였다. Strong BUY 투자의견을 유지하며, 목표가 는 기존 28,800원에서 36,300원으로 상향조정한다. 목표가 산출은 올해 예상 EPS에 동사의 2017년 PER 10.3배를 적용하였다. 현재 per은 6.0배로 매우 저평가되어 있다 고 판단된다. (Fnguide업종평균 PER은 33.8배) 

DS투자증권 전상용



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