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[투데이리포트]한미약품, "가지 많은 나무의 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 한미약품(128940)에 대해 "가지 많은 나무의 숙명"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "-얀센 기술수출 계약 해지: 한미약품은 2015년 11월 1조원 규모로 얀센에 기술이전 됐던 GLP1/GCG계열 비만당뇨치료제(HM12525A)의 권리가 반환됐다고 7/3일 공시했다. 기수령 계약금 1억 5백만달러는 반환하지 않는다. -비만치료제로서도 개발 가능성은 낮다고 판단. -다른 파이프라인의 결과는 지켜보자: 랩스커버리 기술을 이용한 또다른 GLP-1제제 Efpeglenatide는 사노피 주도로 임상3상을 진행중이다."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "얀센 입장에서는 1억달러를 투자해 결과를 확인해보고 싶을 만큼 매력적인 파이프라인이었다. 계약 해지는 아쉬 우나 한미약품의 R&D 역량은 높아지는 중이다. 반드시 투자해야 할 기업이지만 지금은 지켜볼 시기다. 아직은 열매보다 가지가 많은 나무로 표현할 수 밖에 없다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 550,000원까지 높아졌다가 2019년1월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 549,231 | 680,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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