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[투데이리포트]만도, "생각만큼 나쁘지는 …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 만도(204320)에 대해 "생각만큼 나쁘지는 않습니다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 만도(204320)에 대해 "전일 동사의 임원 20% 감원과 대규모 희망 퇴직 실시 뉴스로 인해 동사 주가는 5.7% 급락하였음. 향후, 생산 물량이 대폭 감소하거나 상당한 영업 차질이 있는 것이 아니냐는 우려가 제기됐기 때문. 전일 탐방을 통해 확인한 결과, 중국 시장의 수요가 부진한 것은 사실이나, 중국 부진 이상의 내부적인 이슈가 있는 것은 아닌 것으로 판단됨"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "-동사의 2분기 실적은 매출액 1.5조원(+5.0%yoy), 영업이익 480억원(-27.0%yoy), 지배이익 280억원(-24.3%yoy)를 기록해 다소 부진할 전망. 3분기 희망퇴직에 따른 일회성 비용이 일부 반영될 것임(인원 및 금액 알 수 없음). 올해 1분기 진행된 중국 법인 구조 조정과 희망 퇴직 효과는 오는 4분기부터는 고정비 감소 효과로 나타날 전망. 미래 전망에 대한 우려가 현재는 다소 과도한 것으로 판단함."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,923 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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