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[투데이리포트]LG유플러스, "IPTV 호조세 V…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 LG유플러스(032640)에 대해 "IPTV 호조세 VS 일부 비용 증가 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "경쟁사대비 높은 무선 ARPU를 보이고 있으며, IPTV가입자 증가세에 따른 스마트홈 수익 성장세가 지속되고 있다는 긍정적인 포인트가 있지만, 5G CAPEX에 대한 우려와 함께 LTE가입자 확보 당시 시장점유율 대비 아쉬운 성과 (5G 20%대 후반, 4G LTE 30% 후반)가 이슈화되고 있다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "IPTV가입자 증가세가 지속하고 있다는 점은 2Q19 실적에 긍정적인 요인으로 작용하였을 것으로 판단한다. 1Q19 IPTV의 순종가입자는 13만명이었으며, 이번 분기에도 10만명 수준의 가입자 증가가 기대된다. LG U+의 IPTV에 탑재된 넷플릭스의 가입자 견인 효과 및 케이블방송 가입자의 이탈이 주효하였을 것으로 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 17,500원까지 높아졌다가 2019년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,388 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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