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[코미코(183300)] 믿음직한 특수코팅 조회 : 82
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/05 09:34
 
국내 No.1 반도체 세정/코팅 전문업체

코미코는 반도체 전공정에 사용되는 장비의 부품을 정밀세정 및 코팅하는 기업으로 부품의 내용연수를 늘리는데 주 목적이 있음. 주거래처는 국내 삼성전자와 SK하이닉스, 해외 Intel, Micron, TSMC, BOE 등이며 수출비중 47.7%(1Q19 기준). 국내 안성공장을 비롯해 해외 싱가폴, 태국, 중국, 미국 등에 7개 생산라인을 운영하고 있음

세정 및 코팅 품목은 반도체 전공정 (노광?현상-식각-증착-배선) 대부분의 작업에서 사용되는 부품이며 특히 식각 과 증착 공정에서 부품의 오염 정도가 높아 그 수요가 많은 것으로 파악

동사는 국내 유일하게 삼성전자와 SK하이닉스에 모두 납품하고 있음. 경쟁사는 삼성전자향 원익 QnC와 아이원스가 있으며 SK하이닉스향은 비상장 업체 1곳과 동사가 시장을 양분. 고객사 내 시장점유율은 삼성전자 30%대, SK하이 닉스 70% 대인 것으로 예상

특수코팅의 성장성에 주목

최대 투자포인트는 특수코팅 부문의 매출비중 확대로 외형성장과 수익성 개선 모두 시현될 것으로 기대

최근 특수코팅 수요가 빠르게 확대되고 있음. 이는 공정미세화로 식각/증착 공정에서 오염의 정도가 높아지고 있으며 핵심적으로 파티클 이슈가 부각되고 있기 때문. 공정미세화로 플라즈마의 강도가 높아지면 내화학성이나 내부식성이 강해져야 하기 때문에 특수코팅을 사용하여 파티클 이슈를 제거하는 추세

SK하이닉스와 TSMC향으로는 이미 2017년부터 납품 중에 있으며, 3Q18 삼성전자까지 고객사로 추가됨에 따라 특 수코팅 매출 비중은 가파르게 상승. 1Q19 기준 특수코팅 매출 비중은 전체 매출의 약 20%를 차지

업황 회복에 따른 수요 증가에 대비해 선제적 증설 진행중. 안성공장과 미국공장은 기존 Capa대비 2배 수준, 중국과 대만 공장은 기존 Capa대비 3배 수준으로 증설. 전체 Capa는 매출액 기준 약 4,000억원 수준까지 확대될 전망

케이프 김인필



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