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[투데이리포트]LG전자, "부진한 2Q19…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "부진한 2Q19"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "가전은 2분기 11% 전후로 2분기 역대최고 영업이익률을 기록한 것으로 추정된다. 하지만 TV(HE부문), 스마트폰(MC부문)이 기대에 못 미쳐 컨센서스를 하회한 것으로 보인다. TV는 OLED TV 판매량 부진, 이종통화 환율 등락에 따른 환손실, 경쟁사와의 가격 경쟁 등으로 전분기 대비 영업이익률이 크게 하락한 것으로 추정된다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "-3Q19에도 가전의 YoY 개선이 지속되면서 2Q19에 반영된 일부 특수비용이 사라지면 3Q19 전사 영업이익은 소폭 개선될 전망이다 -확정 실적 확인 후 실적 조정 예정: 향후 2Q19 부문별 실적이 발표되면 실적을 조정할 예정이다. 가전의 신기록 달성에도 불안한 TV, 불확실한 스마트폰은 계속적인 저평가 요인이 될 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2018년12월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,763 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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