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[대한항공(003490)] 2Q19 Preview: 반복되는 일회성 비용과 델타항공의 역습 조회 : 70
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/08 10:08
 
2Q19 매출액 3조 1,238억원, 영업손실 105억원 전망

동사의 2Q19 매출액은 3조, 1,238억원, 영업손실 105억원이 전망되어 7월 4일 기준 컨센서스인 영업이익 컨센서스인 578 억원을 크게 하회할 것으로 전망됨. 여객 부문의 호조를 화물 부문의 큰 부진이 가리고 있음. 그리고 이번 분기에도 안전장려금과 2017, 2018년치 조종사 노조 임금 협상분, 엔진 정비비 등의 일회성 비용이 재차 발생함. 또 한 임금이 인상되어 인건비 자체도 전년 대비 증가할 것으로 전망됨. 연료유류비도 8,787억원 정도가 발생할 것으로 보임. 급유단가는 YoY 2% 가량 빠졌는데 환율이 8% 가량 올라(2Q18 평균 1,079.9원/$ ->2Q19 평균 1,166.5원/$) 전체적인 유류비가 상 승할 수 밖에 없었음

델타항공의 역습

최근 동사와 JV를 맺고 있는 델타항공이 한진칼 지분 4.3%를 인수하면서 KCGI의 행 보에 제동이 걸린 상황임. 델타항공의 한진칼 지분은 사실상 총수 일가의 우호 지분으로 분류되어 동사 주가에도 악재로 작용하고 있다는 판단임. 물론 내년 3 월 정기 주총을 목표로 KCGI가 조치를 취할 것이지만 변동성이 커진 것은 사실임

투자의견은 매수 유지, 목표주가는 41,000원으로 하향

예상보다 크게 부진한 화물 부문 실적, 전년 대비 낮은 유가 수준이라는 호재를 상쇄시 키는 비우호적 환율 여건, 분기마다 지속 발생하는 일회성 비용으로 연간 영업이익 추정 치를 대폭 하향 조정함(1조 177억원->6,952억원). 이에 투자의견은 매수를 유지하지 만 목표주가는 41,000원으로 하향 조정함

SK 유승우



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