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[투데이리포트]한스바이오메드, "장기적인 그림은 여…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 43
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/08 13:18
 

한국투자증권에서 8일 한스바이오메드(042520)에 대해 "장기적인 그림은 여전히 좋다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한스바이오메드(042520)에 대해 "- 3분기(9월 결산) 실적은 매출액 182억원(+24% YoY), 영업이익 27억원(-24%YoY, 영업이익률 15%)으로 컨센서스(매출액 185억원, 영업이익 30억원)를 하회할 전망이다. - 지난 7월 3일 한스바이오메드는 중국 CFDA로부터 실리프팅 허가를 획득했으며, 8월부터 본격판매를 개시한다. 하반기에 벨라젤 마이크로는 5개국(콜롬비아, 러시아, 태국, 중국, 대만)에서 허가 획득이 기대된다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "목표주가는 DCF 방식(WACC 8.9%)으로 산출했다. 단기적으로는 비용 부담으로 인해 영업이익 증가율은 크지 않을 전망이다. 하지만 장기적으로 수출국가 확대 및 마이크 로텍스쳐 중국 진출시 외형확대가 비용부담을 완화할 수 있을 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가34,50035,00034,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708BUY(유지)35,000
20181123매수(유지)35,000
20181010매수(신규)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708한국투자증권BUY(유지)35,000
20190704신한금융투자BUY(유지)34,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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