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[대웅제약(069620)] 확실히 달라진 이익 레벨 조회 : 44
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/09 08:04
 
2분기 영업이익 전년대비 85% 성장 전망. 나보타 미국 수출 본격화로 구조적 실적 개선 시작. 3분기 나보타 유럽 허가 및 8월 캐나다 출시로 향후 실적 전망 또한 긍정적. 실적시즌 상위제약사 중 최선호주로 추천


▶ 2분기 나보타 미국 수출액 150억원 추정

2분기 개별 매출액 2,661억원(+11.7% y-y), 영업이익 185억원(+84.9% y-y, 영업이익률 7.0%) 추정. 원외처방 기준 4월, 5월 ETC(전문의약품) +7.5% 성장 근거 ETC부문 1,744억원(+4.9% y-y) 추정. 3월부터 선적 시작된 미국향 나보타 2분기 수출통관 금액 1,345만달러. 나보타 미국 수출 본격화에 따른 수출부문 440억원(+62.2% y-y)으로 성장 전망. 연간 나보타 수출금액 483억원(+2,454.5% y-y) 추정. 소송 관련 비용 약 30억원 반영. 자회사 지분가치 및 업종 multiple 하락 감안 목표주가 20만원(기존 24만원)으로 하향하나 투자의견 매수 유지

▶ 연결자회사 한올바이오파마 2분기 사상 최대 실적 경신 전망

한올바이오파마 1분기 영업이익 약 25억원 기록. 내수 제네릭 영업 정상화 및 중국 파트너사 하버바이오메드로부터 HL036(안구건조) 중국 2상 개시에 따른 마일스톤 약 11억원 반영 효과. 2분기엔 ‘로이반트’로부터 HL161(자가면역) 미국 2상 개시에 따른 마일스톤, 대웅제약으로부터 HL036 미국 3상 개시에 따른 마일스톤 수취 예상. 이를 감안한 대웅제약의 연결기준 영업이익은 220~230억원 수준으로 사상 최대 실적 예상

▶ 7월 4일 포자감정 개시로 연내 국내 민사소송 결과 나올 것으로 예상

지난 7월 3일, 서울중앙지방법원의 감정기일 결과 균주 판별을 위한 포자감정 개시가 확정됨. 7월 4일부터 포자감정 개시. 한달 이내 결과 예상. 민사소송 1심 결과는 4분기 기대. 또한 지난 7월 2일, ITC(미국국제무역위원회)는 엘러간에 보톡스 제조공정에 대한 상세 자료를 7월 15일까지 제출할 것을 요구. 이를 수용할 지가 향후 미국 ITC 제소 과정의 변수로 부각될 것으로 예상

주) 포자감정: 포자 생성 여부에 대한 감정

NH 구완성



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