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[투데이리포트]LG유플러스, "부담스러운 비용 증…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "부담스러운 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "- 2Q19 영업이익 1,605억원(-24.0% YoY)으로 시장 컨센서스(1,904억원) 하회 전망 - 마케팅비용 5,644억원(+11.1% YoY), 감가상각비 4,856억원(+17.0% YoY) 예상 - 2019년 연결 매출액 12.5조원(+3.1% YoY), 영업이익 7,100억원(-2.9% YoY) 전망 - 5G 가입자가 수익화되는 2020년 영업이익 7,996억원(+12.6% YoY)으로 회복"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "-초기 5G 가입자 시장 선전과 화웨이 제재 이슈 완화로 중장기 성장성은 유효: 5G 초기 가입자 시장에서 20% 중반에 육박하는 점유율을 보이고 있으며, 동사의 주가 부담 요인이었던 화웨이 제재 이슈가 다소 완화되고 있다. CJ헬로 인수승인 가능성도 높아 중장기적으로 유료방송 시장 내 영향력 확대 역시 기대된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,388 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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