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[까스텔바쟉(308100)] 독창적 디자인으로 젊은 층을 유혹한 골프웨어 업체 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/09 10:14
 
2019년 기준 PER 5.9배로 국내 유사업체대비 저평가

현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 1,922원) PER 5.9배로 국내 유사업체 (한세엠케이, LF, F&F, 코웰패션, 크리스에프앤씨, 배럴 등)의 2019년 실적 기 준 평균 PER 13.0배 대비 큰 폭으로 할인된 수준임

공모가(12,000원)은 낮은 기관수요예측경쟁률(32.53:1)을 보이며 공모가 밴 드(16,000 ~ 19,000원) 하단 아래에서 형성됨. 일반청약경쟁률도 3.4 : 1로 관 심도가 낮았음. 상장 첫날 시초가는 공모가 대비 41.67% 상승한 17,000원으로 시작, 종가는 소폭 상승한 19,250원으로 마감하며 좋은 수익룰을 보였음

프랑스 대표 디자이너 브랜드 기반 골프웨어 및 골프용품 업체

동사는 프랑스 대표 디자이너 장 샤를 드 까스텔바쟉이 1976년 런칭한 까스텔 바쟉 브랜드에 기반한 골프웨어 및 골프용품 업체임. 2016년 ㈜패션그룹 형지 에서 물적분할을 통해 설립된 후 까스텔바쟉의 프랑스 본사를 인수함

투자포인트

1) 골프의 대중화에 따른 안정적 성장: 최근 퍼블릭 골프장이 증가하며 골프장 이용객이 증가함. 이에 따라 골프웨어 시장도 성장하는 추세임. 또한 여성 골퍼 의 비율이 높아지며 골프웨어의 디자인과 트렌드에 대한 민감성이 높아지고, 이 는 골프웨어 시장을 급속하게 성장시키는 추세임. 동사는 프랑스 디자이너 브랜 드를 기반으로 한 패션 브랜드 업체로, 독보적 디자인의 골프웨어를 선보이며 안정적인 성장세를 보여주고 있음

2) 해외 라이선스 매출의 확대: 동사는 대만의 킹본(2018.03), 중국의 100골 프(2019.02), 이링쥬(2019.02), 코니글로벌(2019.04) 등과 골프웨어/캐주얼/ 슈즈 부문의 라이선스 계약을 체결함. 이 중 대만은 백화점 위주로 사업을 전개 중이고, 중국의 경우 E-Commerce 위주로 진행 중임. 특히 100골프는 중국 최대 온라인 골프용품 판매 업체로 시장 확대에 크게 기여할 것으로 판단됨 3) 신규 제품 확대 및 온라인 비즈니스 확대: 동사는 높은 브랜드 확장성으로 골프웨어뿐만 아니라 캐주얼/아동복 등의 사업에도 진출 중임. 또한 반려동물 관 련 시장이 확대됨에 따라서 온라인 쇼핑몰에서 반려동물용품 사업을 계획 중임

유진 박종선



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