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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광이 이끄는 실…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광이 이끄는 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의2Q19 실적은매출액2조3,398억원[q/q +4.6%, 1M Cons. 2조4,312억원], 영업이익1,060억원[q/q +7.8%, 1M Cons. 1,009억원]으로시장컨센서스에부합하는실적을기록할것으로전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 주요제품은 가성소다/PVC/TDI/폴리실리콘등인데, 제품별로 2H19 업황개선요인이 존재한다는점이투자포인트이다. 가성소다는 최근역내업체들의 인도BIS 인증획득으로 중장기가격회복이전망되며, PVC는인도의 반덤핑일몰재심종료효과로 수요회복이 기대된다.여기에 최근 중국정부의 보조금정책발표에 따른 폴리실리콘 및 태양광사업부문에서의 2H19 수요회복 기대감이 주가에 반영"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,143 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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