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[투데이리포트]한샘, "인테리어 플랫폼 기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 한샘(009240)에 대해 "인테리어 플랫폼 기업으로의 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "- 한샘, 2분기 실적 기대치 하회 전망 - 인테리어 시장과 리하우스 대리점의 의미: 한샘의 성장전략은 리하우스를 주축으로 하는 인테리어 올수리 시장의 플랫폼화이고, 핵심은 종전의 부엌대리점/리하우스 제휴점을 ‘리하우스 대리점’으로 전환하는 데 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년은 인테리어단품/부엌단품을 중심으로 성장해 온 한샘이 리하우스를 통한 인테리어 올수리 시장에서 종전의 제휴레벨을 넘어 자영업 사장들을 대리점화/플랫폼화하는 BM의 변화가 이뤄지는 해다. 실적주로서보다는 플랫폼 기업으로서 긍정적 변화라고 판단하고, 이런 BM변화의 Terminal Stage를 현가화 한 TP 13.3만원을 유지하겠다. 현 주가수준에서는 적극 매수다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 145,000원까지 높아졌다가 2018년10월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 104,375 | 133,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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