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[투데이리포트]NAVER, "단기 추가 악재 발…" BUY-한화투자증권 조회 : 64
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2019/07/09 11:05
 

한화투자증권에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "단기 추가 악재 발생 가능성 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 영억이익으로 1484억 원을 전망합니다. 라인 투자 확대로 인해 이익 성장의 눈높이는 충분히 낮아져있습니다. 밸류에이션은 저점 수준이라는 점을 감안하면 매수 대응이 유효하다고 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "다수의 투자자들은 여전히 라인의 대규모 투자에 대해 불확실성을 내비치고 있다. 하지만 단기적으로 추가 악재 발생 가능성은 제한적이고 밸류에이션은 저점 수준이다. 지난해 1.26조 였던 별도 영업이익은 올해 1.42조 원이 예상된다. 본사 기준으로 현재 시가총액은 PER 14배 수준에 불과하다. 매수 대응이 유효하다고 판단한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 200,284원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가155,737176,000118,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708BUY170,000
20190426BUY170,000
20190201BUY(유지)170,000
20190122BUY(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708한화투자증권BUY170,000
20190705신한금융투자BUY(유지)118,000
20190703이베스트투자증권BUY(유지)160,000
20190701삼성증권BUY150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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