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[투데이리포트]현대위아, "정상화 중에 전동화…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 현대위아(011210)에 대해 "정상화 중에 전동화라는 숙제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대위아(011210)에 대해 "저희는 동사에 대해 목표주가 4.7만원, 투자의견 HOLD를 각각 유지합니다. 2Q19 예상매출은 1.98조원(-3.4% YoY), 영업이익 260억원(+30.0% YoY, OPM 1.3%)으로 추정됩니다. 동사의 자동차 사업부문매출에서 엔진은 QoQ 증가하지만 모듈은 감소할 것으로 추정되며, 기계사업의 적자는 지속되지만 폭은 점차적으로 감소할 것으로 예상합니다."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "- 그룹 전동화 계획에 있어 동사의 역할이 확정된 것이 없다. 다만 열관리 부품에 있어 2022년부터 리저버랭크, 칠러, 열펌프 등의 분야에 대한 진출이 예상된다. 이외에도 스마트팩토리와 로봇 등 ‘18년에 발표된 향후 미래 성장 제품들이 구체화되는 모습이 아직 없어 조속한 입장정리가 필요하겠다. -주요고객사의 실적 개선에 따라 점진적인 실적 개선이 예상되지만 이는 이미 주가 상승에 모두 반영된 것으로 추정된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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