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[서연이화(200880)] 미국과 인도가 견인할 하반기 회복세 조회 : 220
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/09 17:33
 
자동차 내장제품, SEAT 전문업체

주력아이템은 자동차의 Door Trim, Luggage Side Trim, Head Lining, 상용차 시트 등이 주력 제품. 현대/기아차향 매출이 83%이며 나머지는 VW, Ford 등으로 구성. 2016년 매출이 2.4조원까지 증가했 으나 주 고객사의 중국, 북미 부진 여파로 2018년에는 매출이 1.9조원 수준까지 축소된 바 있음. 2Q19 중국 부진 영향이 있겠지만 하반기 연결실적 회복세 기대

인도와 북미지역이 매출 성장 견인

a) 2016년 369십억원까지 증가했던 북미 매출이 주 고객사의 미국 생산 감소 여파로 2018년 305십억원까지 축소되었음.그러나 싼타페, 텔룰라이드 생산 개시와 함께 3Q18부터는 북미 매출이 회복세를 보이고 있음. 향후 쏘나타, K5 미국 생산이 북미 실적을 지속 견인할 것

b) 2014년 83십억원에 불과했던 인도 매출이 2018년에는 231십억원 까지 증가. 1Q19 인도 매출은 YoY+27% 증가하며 연결 매출 성장을 견인. 현대차인도 생산 감소(YoY-1.6%)에도 불구하고 Ford향 매출 공급에 힘 입어 매출이 성장한 것. 기아차 인도 공장 대응을 위해 서연이 안나파푸르 법인(연결 대상)을 설립했으며, 2021년 BEP 예상. 2H19 투입될 베뉴, 셀토스가 인도 실적을 견인할 것으로 전망함 결산기(12월) 2014A 2015A 2016A 2017A

신영 문용권



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