종목미니차트
2,620 ▲50 (+1.95%)
09/29 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
세중에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[유한양행(000100)] 2Q19 preview: 어떻게 보아도 결국은 레이저티닙 조회 : 69
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/07/10 08:07
 
2Q19 매출액 3,778억원과 영업이익 103억원 전망

2Q19 매출액과 영업이익은 각각 3,778억원(-2.2% YoY)과 103억원(-38.0% YoY)을 전망한다. ETC 사업부가 다소 주춤하고 ‘19년 연구개발비는 974억원(+31.5% YoY) 집행이 예상되나 기술이전 계약금이 이를 상충시켜줄 전망이다. 유한화학은 ‘19년 2분기까지 적자가 예상되나 새로운 프로젝트 유입으로 하반기부터는 적자를 벗어 날 전망이다. YH25724 계약금도 안분인식 될 예정이다. 기술 이전된 NASH 치료제 전임상 일정에 따라 임상 1상 진입 시에 추가 마일스톤 수령이 가능하다.

흔들리지 않는 레이저티닙의 가치

레이저티닙은 이미 ASCO학회에서 효능을 확인시켜 주었다. 신약가치는 단독과 병 용 임상 진행에 따라 상승 중이다. 2차 치료제에서는 이미 아스트라제네카의 ‘타그 리소’보다 뛰어난 효과를 보여주었고 1차 치료제에서의 결과가 기대되고 있다. 병 용 파트너 JNJ-372 단독투여에서도 효과를 보였기에 병용에서 안전성 우려만 해 소된다면 시너지가 기대된다. 임상 결과를 지속적으로 확인시켜주고 있는 레이저 티닙의 신약가치는 의심할 필요가 없다.

최선호주 유지하며 투자의견 Buy, 적정주가 320,000원 유지

최근 신약개발에 대한 우려와 함께 제약/바이오 섹터가 큰 폭으로 하락하였으나 레이저티닙 가치의 변화는 없다. 새로 기술 이전된 파이프라인 가치는 전임상 단 계로 반영하지 않고 투자의견 Buy, 적정주가 320,000원을 유지한다.

메리츠 오세중



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[대웅제약(069620)] 2Q19 preview: 나보타/주보 순항중
아랫글
[한미약품(128940)] HM12525A(GLP-1/GCG dual) 권리반환

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2327.89

▲19.81
0.86%

실시간검색

  1. 셀트리온257,500▲
  2. 삼성전자58,200-
  3. 셀트리온헬스87,700-
  4. 현대차178,500▲
  5. 카카오364,500▼
  6. 신풍제약126,500▼
  7. 한화솔루션38,450▲
  8. 루미마이크로2,310▲
  9. 신테카바이오38,900↑
  10. 엠씨넥스36,450▲
한투연