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[대웅제약(069620)] 2Q19 preview: 나보타/주보 순항중 조회 : 137
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/10 08:08
 
2Q19 매출액 2,271억원과 영업이익 132억원 전망

2Q19 매출액과 영업이익 각각 2,271억원(+14.2% YoY)과 132억원(+32.0% YoY)을 기 록할 전망이다. 새로운 수익원인 나보타 수출 기여로 실적은 개선되고 있으며 ETC 와 OTC 사업부에서도 7~8%대의 성장이 전망된다. 나보타 해외 수출물량이 증가 할수록 영업이익률은 개선될 것이며 ‘19년 나보타 수출액은 625억원으로 전망한다.

실적드라이브는 나보타 해외 수출

실적개선 드라이브는 나보타 해외수출이다. 2분기 나보타 TRASS 수출데이터로 154억원이 확인되었다. ‘19년 하반기 캐나다 출시와 유럽 허가까지 더불어 나보타 수출액은 점진적으로 증가할 전망이다. 유럽 허가예상일 ‘19년 7월 말에서 서류 보 완요청으로 지연되나 ‘19년 3분기내 허가가 예상된다. 인스타그램 SNS에서 ‘#newtox’와 ‘#jeauveau’ 해시태그 게시물 추이를 통하여 출시 초기반응을 긍정적 으로 평가한다. 각종 클리닉의 프로모션과 ‘19년 7월 1일부터 개시한 ‘#NEWTOX NOW’ 환자 지원 프로그램 마케팅 또한 활발히 진행 중이다.

투자의견 Buy, 적정주가는 240,000원 유지

국내에서 균주 포자 감정이 진행 중으로 알려져 있다. 감식결과에 따라 논란의 우 려가 1차적으로 해소될 것으로 예상한다. ITC 최종판결은 ‘20년 5월 예정이다. ITC 제소로 인한 비용이 분기당 약 25억원가량 발생 할 수 있어, 최종판결까지 나보타 에 의한 영업이익 증가는 제한적일 수 있다. 투자의견 Buy 및 적정주가 240,000 원을 유지한다.

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