종목미니차트
22,700 ▲600 (+2.71%) 10/14 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[씨젠(096530)] 2Q19 Preview: 견조한 실적 성장 기대 조회 : 64
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/07/10 08:59
 
2Q19 Preview: 견조한 실적 성장 기대

씨젠의 연결기준 2Q19 실적은 매출액 285억원(+15.8% YoY, +3.7% QoQ), 영업이익 46억원(+243.0% YoY, -20.2% QoQ), 당기순이익 37억원(+132.9% YoY)으로 예상한다. 사업부문별 매출액은 진단 197억원(+17.5% YoY), 장비 88억원(+12.4% YoY)을 전망한다. 진단사업부 제품군별 매출액은 호흡기 69억원(+21.6% YoY), 성병/여성질환 78억원(+8.8% YoY), 기타 50억원(+27.0% YoY)으로 추정하였다. 영업이익은 1)연구개발비 증가, 2)원가율 높은 장비매출 증가, 3)전년도 개발비 변경으로 인한 법인세 경정청구 비용집행을 반영하였으며, 순이익은 Beckman Coulter ODM 계약해지에 따른 합의금 및 3Q18 재무제표 재작성에 따른 법인세 환급액의 일회성 수익이 발생할 예정이나 규모를 추정하기 어려워 예상실적에는 반영하지 않았다.

하반기 전망: 실적 순항, 미국 임상 진입 예정

하반기 실적은 계절적 비수기인 3분기가 포함되어 있음에도 불구하고 신규 고객사 추가에 기인하여 높은 성장세를 이어갈 것으로 기대한다. 동사는 2017년 누적 기준 519개, 2018년 누적 기준 903개 고객사를 확보하였으며 1Q19에는 87개 신규 고객을 추가하여 누적 기준 총 990개의 Allplex 고객사를 확보하였다. 더불어 Thermo Fisher사와 공동으로 진행 중인 미국 FDA 승인은 하반기에 임상을 시작하여 2020년 FDA 승인을 목표로 하고 있다.

투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지

씨젠에 대하여 투자의견 Buy와 목표주가 35,000원을 유지한다. 동사의향후 관전포인트는 1)고객사 증가 및 신제품 출시에 따른 실적 고성장의 연속성, 2)Thermo Fisher사와 진행하는 미국임상의 결과, 3)ODM 계약의 매출시현 시점이다.

한화 신재훈



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]씨젠, "2분기에도 확인된 …" BUY-하나금융투자
아랫글
[씨젠(096530)] 2분기에도 확인된 실적 정상화

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2067.40

▲22.79
1.11%

실시간검색

  1. 셀트리온182,500▲
  2. 삼성전자50,000▲
  3. 에이치엘비122,300▲
  4. 헬릭스미스101,300▲
  5. 필룩스5,460↑
  6. 케이엠더블유69,700▼
  7. 에스모2,270▼
  8. 신라젠13,700▲
  9. 셀트리온헬스54,400▲
  10. 화천기계3,175↓