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[투데이리포트]NAVER, "LINE 비용 우려…" BUY-현대차증권 조회 : 28
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2019/07/10 09:28
 

현대차증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 비용 우려는 제한적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "- 2분기 실적은 LINE의 대규모 마케팅비 집행 상황을 감안하면 비교적 견조한 모습을 보일것으로 전망 - NAVER는 그린닷 서비스의 연착륙과 더불어 광고 및 비즈니스 플랫폼 매출 성장세가 꾸준히 이어지며 견조한 수익성을 유지하고 있음. 향후에도 AI와 연계된 서비스 고도화를 통해 커머스 플랫폼으로서의 역량 강화에 주력할 것으로 보임 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- -NAVER 플랫폼의 마진율은 30%대를 유지하는 호실적을 보일 것이나, LINE은 전략사업의 시장진입을 위한 공격적 비용집행이 불가피할 것으로 전망 - 일본 핀테크 시장은 초기 시장 선점이 중요한 상황. 비용집행은 불가피한 상황이나 예상을 초과하는 규모는 아닐 것. NAVER 플랫폼의 수익성은 견조하게 유지되고 있다는 점에 주목"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,270원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가155,737176,000118,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190710BUY160,000
20190426BUY160,000
20190201BUY160,000
20190116BUY160,000
20181026BUY160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190710현대차증권BUY160,000
20190708한화투자증권BUY170,000
20190705신한금융투자BUY(유지)118,000
20190703이베스트투자증권BUY(유지)160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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