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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "실적 정상화 순항 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 정상화 순항 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 2019년 2분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.57조원(+16.3%, YoY), 영업이익 769억 원(+75.4%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다 - 상반기 누계 수주 실적은 약 1.5조원 수준으로 연간 가이던스 6.6조원 대비 달성률은 20%를 소폭 상회하는 수준에 그칠 것으로 추정한다. lowest로 알려진 알제리 소나트랙 정유공장(17.5억불) 본 계약 체결이 선거 이벤트로 인해 하반기로 지연된 영향이다. 다만, 하반기에는 해외 수주의 실질적인 성과가가 이어질 것 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주가는 6/3일 사우디 얀부 소송 공시(2021년 초 결과 예상)에 따른 급락 이후, 제자리를 찾아가고 있다. 상반기부진에도 불구, 하반기 수주 파이프라인을 감안한다면 올해 수주 가이던스 상회 가능성은 유효할 것으로 판단한다. 인력 Capa 역시 현재 5,600명[5,500명(’18)] 수준으로 수주잔고 증가에 수반되는 인력 충원이 이어지고 있다. [수주잔고: 7.8(’16)→10.3(17)→13.7(18)→15.9조원(19E)] "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,885 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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