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[투데이리포트]GS건설, "시장 예상치 부합 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 GS건설(006360)에 대해 "시장 예상치 부합 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "- 2분기 GS건설 연결 실적은 매출액 2.90조원(-19.2%, YoY), 영업이익 2,190억원(-0.1%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다 - 2019년 상반기 수주를 기대했던 대형 Project인 알제리 소나트랙(12.5억불)과 호주 CRR(10억불), UAE GAP(35억불) 수주 가능성이 낮아지며 상반기 해외 수주는 부진한 흐름을 이어갈 전망 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "국내 주택 불확실성과 해외 수주부진은 부정적인 반면, 하반기 냐베 1-1(2억불, 359세대) 착공을 비롯한 베트남 개발사업의 점진적 구체화 가능성은 동사의 성장성을 기대할 수 있는 요인이다. 12개월 선행 기준 PER 5.3x(전환사채 전량 전환 가정)로 업종 내 Valuation 매력 역시 유효하다고 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 73,000원까지 높아졌다가 2019년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 77,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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