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[투데이리포트]NAVER, "마케팅비에 대한 과…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "마케팅비에 대한 과도했던 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "- 2Q19 Preview: 매출액+17.5% YoY, 영업이익-34.2% YoY 예상: 쇼핑트래픽의 지속적인증가와 모바일화면개편 이후에도 방문자수 및 검색횟수 등 주요지표가 견조하게유지되어 2분기광고와 비즈니스플랫폼사업의합산매출액성장률은 당초예상치보다 높은 15.1%를 기록할것으로 예상한다. 자회사 라인매출액 또한 두자릿수 성장세를 이어가 탑라인성장은양호 "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "- 모바일배너광고단가상승에따른매출상승기대 - 라인페이는 이번송금 프로모션을 통해 300만명수준의 계정이 증가했으며, 확보된 본인 인증가입자는 향후라인증권, 개인 무담보 대출서비스(라인포켓머니), 인터넷은행에서 선보이는 금융사업서비스로의 유입도 빠를것으로 현재진행되고 있는 투자는 이익부진보다 중장기적관점에서의 성장동력확보로 접근할 필요가 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,270원까지 높아졌다가 2018년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,211 | 176,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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