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[투데이리포트]삼화콘덴서, "하반기 점진적 회복…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "하반기 점진적 회복 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "삼화콘덴서의 2분기 실적은 매출액 642억원 (-1% YoY), 영업이익 144억원 (-33% YoY, 영업이익률 22.4%)으로 컨센서스를 하회 할 전망이다. 미중 무역분쟁으로 인한 IT 업황 둔화가 MLCC 수요 위축으로 이어지면서 부진한 흐름이 지속되고 있다. 고객사들의 MLCC 재고 조정이 계속되는 가운데, 수요 촉진 차원에서 일부 고객사들을 대상으로 진행된 단가 인하도 실적에 부정적일 전망이다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " ① 계절적 성수기에 진입하는 가운데, ② MLCC 재고 소화 과정이 끝나면서 판가 반등이 예상되고, ③ 현대차/기아차 친환경차 1종에 DCLC 신규 공급이 시작되며, ④ 5G 관련 매출이 확대되면서 산업용 MLCC 매출 성장이 기대되기 때문이다. 삼화콘덴서는 현재 삼성전자 네트워크 사업부에 중계기용 MLCC를 공급하고 있으며, 상반기 중 신규 고객사인 중국 중계기 업체와의 거래를 시작한 것으로 파악된다. 하반기와 2020년은 전장용 MLCC 매출이 견조한 가운데, 5G를 비롯한 산업용 MLCC 매출이 확대되면서 실적이 개선될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 75,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 63,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,425 | 89,700 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 89,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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