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[한미약품(128940)] 의심을 확신으로 바꿔줘야 하는 상황 조회 : 86
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/12 08:10
 
2Q19 실적 매출액과 영업이익 각각 2,574억원과 177억원 전망

2Q19 매출액 2,574억원(+6.7% YoY) 그리고 영업이익은 177억원(-11.3% YoY)을 전 망한다. 자체개발 포트폴리오의 의약품 사업부는 매 분기 두 자리 수 성장을 보여 줄 전망이다. ‘19년 2분기 원외처방 데이터도 전년대비 10% 이상 증가했다. 벨바라 페닙의 계약금 인식이 4월까지만 인식되어 앞으로 인식될 마일스톤은 없지만 사노 피와의 에페글레나타이드 개발비 부담 완화로 연구개발비는 전년대비 4.3% 감소가 예상되어 영업이익에 큰 변동은 없을 전망이다.

HM12525A 반납은 매우 아쉬운 상황

예상치 못했던 HM12525A 이중작용제가 반납되었다. 두 자릿수의 체중감소는 확인 되었으나 혈당조절 능력이 기대치를 못 미친 것으로 판단된다. 따라서 신약가치에 서 당뇨치료제의 가치를 제외하였다. 체중 감소 효과를 확인한 만큼 다수의 임상 이 필요하지 않은 비만치료제의 가능성은 남아 있다. 동사는 얀센으로부터 최종 결과 수령한 뒤 개발방향을 결정한=할 예정이다.

투자의견 Trading Buy 유지, 적정주가 340,000원으로 하향조정

HM12525A 신약 가치와 함께 경쟁약물이 포화된 에페글레나타이드의 시장을 고려 하여 신약가치를 재조정하였다. 투자의견은 Trading Buy를 유지하나 적정주가는 기존 460,000원에서 340,000원으로 하향 조정한다.

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