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[CJ프레시웨이(051500)] 탐방노트 조회 : 74
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/12 08:14
 
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2Q19 영업이익 전망치 178억원으로 컨센서스 상회 예상. 외식 업황 부진은 이어지고 있지만 식자재유통  가격인상, 단체급식 신규수주 지속하며 실적 성장 견인. 최저임금 인상 영향은 제한적. 19년 매출 성장 및  비용 절감으로 상쇄시키고 있음. 20년 예상 인상률 10%로 감안해 보수적인 사업계획 수립 및 급식 신규수 주 계약조건 반영. 최저임금 인상률 10% 하회시 긍정적

외식/급식 식자재유통

수주 효과로 인해 전체 매출 증가 흐름은 지속 중. 저수익 거래처에 대한 디마케팅으로 수익성 중심의 운 영이 함께 이뤄지기 때문에 매출 성장 목표는 5~6%로 축소. 외형 성장은 1차 도매 및 유통에서 기여. 급식  식자재는 원료구매 아웃소싱 니즈가 확대되면서 거래처 증가세. 급식 식자재 유통 GP율 전년비 3~4%pt  상승으로 이어지고 있음

1차 도매 및 유통

CJ푸드빌 2,300억원대 매출액은 계단식으로 감소. CJ제일제당 2,000억원 매출에서 원물 구매 통합  1,500~2,000억원 19년 반영될 전망. CJ제일제당 HMR 소싱 +30~40% 증가로 도매 및 원료 유통부문 매출 액은 계획대로 순항 중

프레시원 유통

프레시원은 공통 비용 절감 노력 지속으로 수익성 개선에 집중. 분점/지점 확대 효과로 법인별 외형성장은  지속. 인력 구조 타이트하게 관리할 계획이며 성장성이 과거대비 축소됐기 때문에 공격적인 외형 확장 전 략은 제한적. 19년 8~9개 법인의 흑자 구조 기대

단체급식 (푸드서비스)

단체 급식은 최저임금 인상 이후 직영에서 위탁으로 전환하는 사업장 확대 중, 신규 수주 또는 급식 식자 재 유통 고객으로 편입. 상반기 목표치에 부합하는 수주 성과 달성 중이며 19년 연간 수주규모 1,000억원  내외 예상(18년 1,200억원 수주, 18년대비 19년 위탁 수주 시장 규모 축소에 기인)

메리츠 김정욱



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