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[현대로템(064350)] 철도차량 + 알파(a) 가시화 전망 조회 : 77
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/15 08:52
 
중장기 신사업에 대한 투자와 공격적인 실적 목표

동사의 중장기 경영목표인 ‘비전 2027’은 철도차량을 기반으로 신수송 사업 에 대한 투자 확대와 공격적인 경영실적 시현에 있음. 신사업으로 수소전기 철도차량, 자동차 전기구동 부품, 로봇 등이 있고 향후 수주비중 10%, R&D 투자 30%(CAGR) 달성 목표. 전기버스용 휠모터 구동시스템, 이동 로봇 및 웨어러블(착용형) 로봇을 현대차 생산공장에 적용할 전망. ‘경영목표 2022’인 2022년 전사 매출액 4조원, 영업이익률 5% 달성을 향한 적극적 경영활동이 시도될 것으로 예상. 기존 주축인 철도, 방산을 중심으로 새롭게 신사업이 포 트폴리오의 한 축을 담당할 경우 균형성 있는 성장세를 이룰 것으로 전망

2019년 실적 보다 내용과 방향성 주시

기저효과에 따라 2019년 실적은 외형 성장과 상대적으로 적은 이익 시현으 로 나타날 전망. 매출액은 전년 대비 3.8% 증가한 2조5046억원, 영업이익은 239억원 전망. 금년을 저점으로 전체적인 성장 기조가 유지될 것으로 보임. 철도부문의 안정적인 수출 추세, 흑자 전환되는 것에 만족. 방산 부문은 K계 열 전차 창정비 물량 확대, 향후 장애물구축전차, 차륜형장갑차 업그레이드 수주 및 중동, 아시아에 수출 예상. 플랜트 부문의 추가 손실 규모는 제한적

실적 부진과 주가 변동성 감안, 목표주가 하향 조정

목표주가를 24,000원으로 기존 대비 11.1% 하향 조정, 매수 투자의견 유지. 2019년 BPS 12,585원에 목표 PBR 1.9배(과거 5년 High 밴드 PBR 평균) 적 용. 국내외 철도시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있고 조만간 GTXA(2018년 착공, 2023년 완공) 노선의 철도차량 수주 예상. 최근 방글라데시, 폴란드 수출 뿐만 아니라 하반기에 이집트 등 추가 수주 가능성 높아 보임

BNK 김익상



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