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[투데이리포트]LG유플러스, "숨 고르기…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 "숨 고르기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "- 기대치 하회 전망: 2Q19 매출액은 3조 173억원(-0.1%QoQ, +1.2%YoY), 영업이익 1,560억원 (-19.8%QoQ, -26.1%YoY) - 비용 증가에 따른 부진, 탑라인은 견조: 기대치 대비 부진한 실적의 이유는 4월 5일 5G 모델 출시 이후 증가한 마케팅 비용에 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 그러나 탑라인은 견조하다. 무선 순증은 약 28만명을 달성했을 것으로 예상되며, 유선 순증세 또한 양호 할 전망이다. 이에 따라 무선 수익은 +1.0%YoY, 홈미디어 수익은 +12.3%YoY의 견조한 실적이 전망 된다. 3Q19에는 갤럭시노트10 5G모델이 8월 출시 예정이나, 2분기 2가지 모델 대비 경쟁이 완화될 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,263 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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