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[반도체/장비] NAND 업황 턴어라운드 초입 조회 : 14
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/15 09:45
 
4Q19 NAND 고정가 상승 전망

NAND 업황이 완연한 회복세에 진입할 전망이다. 이에 NAND 고정거래가격 은 3Q19 하락폭 대폭 축소(low single % 하락)에 이어 4Q19 상승(low~mid single %)할 전망이다. NAND 생산업체들의 CAPEX 감소 의지가 뚜렷하다. 추가적으로 마이크론이 웨이퍼 투입량을 감소(기존 5%에서 10%로 변경)시켰 고, 도시바는 정전(6/15) 이후 생산 재개까지 한달 이상 소요될 전망이다.

최근 NAND 현물가 상승

최근 NAND 현물가가 상승하고 있다. ① 마이크론 추가 감산과 도시바 정전에 의한 공급제약과 ② 일본의 소재 제재가 구매자들을 심리적으로 자극시키고 있 다. ③ 수요도 가격 하락에 의한 기저 효과가 예상된다.

NAND 턴어라운드에 의한 생산업체, 장비업체 수혜 예상

NAND 업황 회복으로 3Q19부터 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND 실적 개 선이 기대된다. 특히 SK하이닉스는 재고자산평가손(분기 0.4~0.5조원)이 대 폭 축소될 전망이다. 또한 19년말 또는 20년초부터 NAND 투자가 재개될 전 망이다. NAND 특화 장비업체인 원익IPS, 테스, 피에스케이 등의 수혜가 기대된다.

신한 최도연



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