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[투데이리포트]CJ제일제당, "아쉬운 상반기, 개…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 "아쉬운 상반기, 개선될 하반기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 429,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- 2분기 실적은 연결 매출 5조 4,750억원(YoY+23%), 영업이익 1,847억원(YoYflat%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 2,036억원을 하회하는 실적이 예상된다 ▶식품부문 매출은 전년동기비 51%, 영업이익 18% 증가가 예상된다 ▶생명공학(바이오) 매출은 전년동기비 10%, 영업이익은 25% 성장 추정한다. 고마진 품목군의 견고한 수요로 수익성이 개선 예상"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "12M Fwd EPS의 시점이 변화된 가운데, 19년 영업이익을 11% 하향 조정하였으며, Target P/E는 변동 없다. 2분기 또한 1분기에 이어 가공식품 원재료 부담 및 생물자원의 손익 악화가 이어지는 가운데, 진천 공장 가동으로 상반기는 이익체력이 다소 부진한 것으로 추정된다. 하반기는 가공식품 수요가 견고한 가운데, 수익성 중심 경영이 본격화 됨에 따라 기업가치가 점진적으로 상승할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 401,000 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 429,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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