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[투데이리포트]S&T모티브, "xEV를 맞이한 V…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 16일 S&T모티브(064960)에 대해 "xEV를 맞이한 Valuation의 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "-2Q19 영업이익은 172억원(+5.4% yoy, OPM7.2%)기록, 컨센서스 1.5%하회 정만. 원/달러 상승으로 본사 매출액 절반 이상의 수출 수익성 개선, HMGxEV 판매증가로 모터 매출 지속 증가 -최근 GM 드라이브 유닛(모터,감속기 등 xEV구동패키지) 공급보도로 xEV향 매출 증가 기대. HMG도 e-GMP로 공격적 전동화 전략 변화를 감안할때 동사의 모터 성장 기대는 지속 상향 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "-동사는 S&TC매각 이후 실적은 본업에 집중하며 수익성 정상화, 성장분야에 집중. 파워트레인 및 모터관련 매출 성장은 1)xEV, 연비 개선을 요구하는 전방 수요의 성장, 2)규제 강화로 인한 BEV 플랫폼의 대량 양산화로 보다 뚜렷해질 전망 -다만 최근 주가상승은 현재 유지가능한 이익 수준에서는 다소 빠르게 상승한 것으로 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 46,250 | 56,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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