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[투데이리포트]녹십자, "2분기 아쉬운 실적…" BUY-삼성증권 조회 : 40
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/16 10:03
 

삼성증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 아쉬운 실적 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "● 2Q19 Preview: 수두 백신 수출 하반기로 이연. 실적 개선 하반기부터 기대. ● IVIG 북미 시장 진출 지연은 주가에 선반영. IVIG를 대체할 새로운 모멘텀 필요. ● 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원으로 12.5% 하향 조정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q19 수출 인플루엔자 백신 매출 정상화로 실적 개선 기대했으나, 터키향 수두 백신 수출 반기로 이연되면서 기대치 보다 저조한 실적 예상. 지만 IVIG 북미 시장 진출 지연 및 지난 4분기 연속 실적 쇼크로 투자자 관심 저조. 반기부터 이연된 수두 백신 덕분에 외형 성장 및 백신 충 당금 감소로 실적 성장 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 180,000원까지 높아졌다가 2019년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가152,500180,000130,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190715BUY140,000
20190610BUY160,000
20190502BUY180,000
20190213BUY170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190715삼성증권BUY140,000
20190711키움증권OUTPERFORM(MAINTAIN)130,000
20190708NH투자증권HOLD(유지)130,000
20190604하나금융투자BUY170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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