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[투데이리포트]비에이치, "곧 폭발한다, 기대…" STRONG BUY (INITIATE)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 비에이치(090460)에 대해 "곧 폭발한다, 기대된다! 중소형 OLED의 중심에 비에이치가 있다"라며 투자의견을 ' STRONG BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. DB금융투자 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' STRONG BUY (INITIATE)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "중소형 OLED 패널 시장 세계 1위인 삼성디스플레이의 Y-OCTA 제조기술에 사용 되는 RF-PCB를 공급하면서 동사의 기술과 양산성이 입증되었고, 삼성디스플레이를 통 해 국내 고객사의 수요 및 내년 북미향 고객사의 모든 플래그쉽 모델에 OLED 채용 확 대가 예상되면서, FPCB 전문 기업인 동사의 높은 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 1) 향후 고객사의 삼성디스플레이 OLED 채용 확대로 인한 동사의 하반기 및 내년 매출 실적 개선 전망, 2) 국내 FPCB 업체 중 유일한 베트남 전체 공정 확보로 원가경쟁력 보유, 3) 5G 및 자동차 배터리 시장의 사업 확장 가능성으로 인한 동사의 최대 실적이 예상되면서 앞으로의 귀 추를 주목해야 한다. 지난 4년에 비하면 현재 업황이 좋기 때문에 올해 하반기부터 RF-PCB관 련 향후 성장성 폭발은 충분해 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,743 | 32,200 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 ' STRONG BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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