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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "화장품 원브랜드 리…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "화장품 원브랜드 리스크 부각 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "- 2 분기 매출액 3,000 억원(YoY +5.9%), 영업이익 176 억원(YoY +23.4%) 추정 - 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회 전망 - 실적 하회의 주요 원인은 화장품 부문의 비디비치 성장률 둔화에 기인 - 국내 의류의 경우, 트래픽 감소에 의한 외형 축소로 고정비 부담이 증가하는 국면 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1) 동사의 국내 브랜드 인지도가 상대적으로 낮다는 점과 2) 분기별 실적 변동성이 크다는 점이 불확실성을 키우고 있다. 다만, 자체 브랜드 비디비치가 여전히 YoY 고성장을 지속하고 있고, 최근의 우려가 주가에 모두 반영되어 있는 현 시점에서는 밸류에이션에 큰 부담이 없다. 향후 안정적인 화장품 매출 개선세가 확인될 시, 기업가치 상승으로 이어질 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 341,200 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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