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[투데이리포트]에코프로비엠, "올해보다는 내년을 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 에코프로비엠(247540)에 대해 "올해보다는 내년을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "2Q19 실적은 매출액1,360억원(YoY: +5%, QoQ: -25%), 영업이익110억원(YoY: -4%, QoQ: -24%)을기록하며 부진하였다. 시장Consensus(매출액1,609억원, 영업이익118억원) 대비매출액은 하회하였으나수익성개선으로 영업이익은 부합한수치이다. 주요요인을 살펴보면①올해들 어전동공구, 무선청소기등Non-IT 기기수요성장세가 둔화되면서 주력고객사들의 재고조정이 발생했고, ②국내ESS 화재사고로 인한 고객사수요가 감소한 영향"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 " 현주가는 올해실적기준P/E 40배 수준으로 Multiple이 다소 높은편이지만 EV향출하 성장이 본격화되는 내년 예상실적(매출액1.09조원, 영업이익880억원)기준으로는 P/E 22배까지 완화될수 있으며, 국내 이차전지소재, 부품업체들의 평균P/E 배수가 약 6배라는점을 감안할때 중장기적인 주가상승 여력이 충분할것으로 판단된다. 이에따라 동사에대한 긍정적인시각을 유지하며 단기실적부진에 따른 주가조정발생 시비중확대 기회로 활용할것을 권고한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 80,333 | 81,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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