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[코오롱인더(120110)] 탐방노트 조회 : 156
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/17 11:24
 
[사업부별 업데이트]

1. 산업자재: 분기 증익 기조 확인

- 본사 타이어코드: 원가 하락 수혜 지속 / 제품별 가격 상승 여력 제한적

- 베트남 타이어코드 공장: 1분기 베트남 신규 공장 가동률 40% 수준, 7월  50% 상회. 19년 연말까지 80% 이상 도달 가능

- 아라미드: 전방 수요 증가에 따른 이익 개선세 지속
- 에어백/큐션: 국내 고객사 제품 판매량 증가에도 불구, 수익성 개선은 더뎌
- 코오롱글로텍: 전분기 유사 흐름(적자폭 축소)

2. 화학: 전 분기와 유사

- 나프타 가격 하락으로 수익성 개선

3. 필름: 당분기 CPI 매출 확인

- 저가 원재료 투입 및 전방 계절적 성수기 수요 도래에 따른 흑자 기조 유지
- 인도네시아 법인 포장용 필름 안정적 수익성 유지

- 당분기 필름 실적에는 CPI 이익 기여도 확인될 것

: 4~5월 중화권 고객사향 CPI 매출 발생. 단, 6월 이후 미-중 무역제재 이후, 폴더블 스마트폰 출시 일정 미정.

: 동사의 고객사 CPI 공급 잠정 중단

: 8월 부 해당 제품 거래 재개될 가능성 높고, 미국 고객사 신규 물량 출시 가능성 있음

4. 패션: 계절성 감안해도 down-cycle 불가피

- 2,4분기 계절적 성수기 도래에도 불구, 2분기 당사 브랜드 할인 행사진행으로 수익성 감소 및 신규 브랜드 제한으로 부진한 이익 수준 예상(YoY+QoQ 감익)

5. 기타

- SKC코오롱PI 매각 관련

: 뚜렷한 의지는 없으나, 1달 내 재 공시 예정 / 경영진 의지에 따름. 매각 가정하면, 예상 현금 유입금액 3천억원 용도는 1순위 차입금 상환, 2순위 CPI 신규 설비 투자 재원 예상

- 코오롱머티리얼 원사 사업부 매각은 진행 중(상반기 기타부문 적자폭 축소)

메리츠 노우호



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