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[디케이락(105740)] 화려하진 않아도 비범하다 조회 : 20
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/18 08:28
 
기업 개요

석유가스향 매출 비중이 높은 계장용 피팅밸브 제조사: 디케이락은 올해 창립 33주년을 맞은 피팅밸브 제조사다. 동종업계에서 매출 규모가 큰 성광벤드, 태광이 조선/석유화학 플랜트의 주 배관에 들어가는 피팅밸브를 주로 제조하는 것과 달리, 동사는 설비의 운전 상태를 모니터링하고 조정하는 계기장치(계장)용 소형 피팅밸브를 전문으로 제조한다. 석유가스, 건설, 기계, 석유화학, 조선 등으로 매출처가 다변화돼 있다. 경남 김해에서 3개 사업장을 운영 중이다.

투자 포인트
 
화려해 보이지 않는 혁신들로 큰 도약을 이루다: 전세계 석유가스 투자 회복에 따른 고성장을 예상한다. 2018년 기준 전체 매출액에서 석유가스가 차지하는 비중이 약 50%에 이른다. 2014~16년 국제유가 급락 이후 전세계 에너지 기업들은 투자를 재개하면서도 강력한 경비절감 노력을 경주해 왔다. 이러한 기조 변화는 높은 부품 신뢰도, 납기 대응력, 가격 우위를 겸비한 동사에 거대한 기회로 작용하고 있다. 지난 수 년 간 글로벌 1위 기업 Swagelok의 호환부품 생산, 신규 아이템 무산화백페룰과 대형 볼밸브 개발, 통계적 생산관리 등 일련의 혁신 활동들을 펼쳐 온 덕분이다.

의견

볼수록 매력적인 이 회사, 언제까지 지켜만 보시렵니까?: 2019년 매출액 780억원, 영업이익 98억원을 예상한다. 미주, 중국, 러시아 수출이 호조를 이어가는 가운데, 반도체향 UHP 제품과 대형 볼 밸브의 매출 기여도 확대될 전망이다. 신성장 동력인 700bar급 수소 충전소용 자동차단밸브는 현재 국산화를 위한 국책과제를 진행 중이다. 중국, 유럽 향 수소피팅 수출을 위한 인증 취득도 완료했다.

DB금융 유경하



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