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[인선이엔티(060150)] 국내 건설 폐기물 처리 1위 업체로 올해 신규 매립사업 추가 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/18 10:01
 
매년 1일 40만톤 이상의 폐기물 지속 발생으로 폐기물 처리업체 수혜

2015년 이후 매년 1일 폐기물 발생량은 40만톤 이상을 안정적으로 유지하고 있으며, 특히 2017년 이후 노후화된 아파트 재건축이나, 택지개발 및 재개발 사업, 기타 건설 공사 등으로 인해 1일 건설폐기물 발생량은 196,262톤으로 전체 폐기물 발생량 대비 47.3%를 점유하고 있다. 건설폐기물의 상당 부분은 서울과 경기 지역이 전체 발생량 의 약 40%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 45%를 점유하고 있다. 2017년도 발생한 건설폐기물의 성상은 건설폐재류가 82.6%, 혼합건설폐기물이 11.3%로 대부분을 점유하고 있으며, 이중 98.1%를 재활용하고 있어 건설폐기물의 재활용 처리 비율이 가장 높은 추세이다. 이 러한 건설폐기물 지속적인 발생과 재활용추세에 따라 건설폐기물 처리 종합 기업인 동사의 수혜가 전망된다.

국내 1위 폐기물 처리 종합 친환경 기업으로 올해 신규 매립사업 추가!

1997년 설립한 국내 1위인 폐기물 처리 종합 기업으로 건설폐기물  수집ㆍ운반 및 중 간처리사업, 자동차 해체재활용 사업, 자동차 파쇄재활용사업 등 친환경 자원 재활용 사업을 영위하는 환경친화적 기업이다. 건설폐기물 분야 국내 기업 중 유일하게 비계 구조물 해체에서부터 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 폐기물의 최종처분(매립)까지 폐기물 일괄처리 기술 및 특허를 보유하고 있다. 이러한 폐기물 재활용 및 처리사업 인프라를 기반으로 자동차재활용 사업에도 진출하였다. 또한 올 해 5월부터 신규 매립사업(경남 사천 매립장 5월 오픈, 전남 광양 매립장 3분기 오픈 등)도 시작하였다. 1) 지속적인 건설 폐기물 및 자동차 폐차 발생과  2) 재활용비율도 높아지고 있으며, 3) 신규 매립 사업도 시작하고 있는 동사가 최대 수혜를 받을 수 있 을 것으로 예상된다.

올해 창립이래 최대 실적 전망으로 투자의견 Buy/목표주가 11,300원 제시

동사는 1) 지속적인 건설 폐기물 발생, 2) 신규 매립사업, 3) 자동차 재활용사업 등으 로 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적이 예상된다. 올해 매출과 영업이익은 전년동 기대비 각각 +14.3%/+25.2% 증가한 2,012억원/299억원을 기록할 것으로 보인다. 이에 따라 투자의견 Buy/목표가 11,300원을 제시한다. 목표가는 업종(fnguide기준) per 32.3배에 올해 예상 EPS 542원을 적용한 후 보수적인 차원에서 35% 할인한 11,300원을 산출하였다. 현주가 대비 48.5%의 주가 상승잠재력이 있는 것으로 판단 된다.

DS투자 전상용



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