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[코나아이(052400)] 2018년 vs 2019년 조회 : 172
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/18 10:15
 
비슷한 주가 흐름? 확연히 다른 상황!

2019년 7월에 접어들면서 2018년과 비슷한 주가 움직임을 보이는 듯한 모습이다. 하 지만 두 가지 측면에서 2018년과 2019년은 확연히 다르다. 단기 조정 시 매수 전략을 추천한다.

확실한 실적 Turn-around 진행 중

첫째, 확실한 실적 Turn-around가 진행 중이다. 2018년은 코나카드의 공식 론칭 이후 B2C 사업에 집중하던 해다. B2C 사업의 특성 상 대중적인 마케팅의 필요성이 대두됐 고, 이는 곧 과도한 마케팅 비용으로 이어졌다. B2C 코나카드의 발급량이 빠르게 늘었 음에도 결제 금액이 기대만큼 증가하지 않았던 점도 실적에 악영향을 미쳤다. 하지만 2019년은 코나카드 플랫폼의 사업 영역이 B2B, B2G 부문으로 확장되면서 결제 금액이 빠른 속도로 증가 중이다. 특히 지역화폐를 도입하는 지방자치단체(B2G)가 늘어나면서 실적에 대한 안정성도 높아지고 있다. 대부분의 예산 집행 특성 상 연말에 조금 더 집중 될 가능성이 높기 때문에, 코나아이도 하반기 실적 반등폭이 더 클 가능성이 높다.

코나카드 플랫폼의 확장성

둘째, 플랫폼의 확장성이 증명되고 있다. 지역화폐 도입을 통해 B2G 비즈니스 모델의 성공적인 안착과 더불어 B2B 영역으로의 사업 확장도 꾸준히 진행 중이다. ① 우리에게 익숙한 카드 플랫폼이라는 점, ② 선불형 카드임에도 파격적인 할인 혜택 제공이 가능하 다는 점, ③ 관리 효율이 높다는 점에서 코나카드 플랫폼을 도입하는 기업 수는 더욱 증 가할 것으로 예상한다. 플랫폼 기업으로의 본격적인 Re-rating이 필요한 시점이다.

SK 나승두



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