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[투데이리포트]에이스침대, "사상최대 분기 실적…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 에이스침대(003800)에 대해 "사상최대 분기 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 에이스침대(003800)에 대해 "2Q19 동사의 매출은 627억원(+13.3% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 148억원(+15.3% YoY, +80.7% QoQ)으로 전망한다. 이는 분기 사상최대 실적이다. 이유는 1)에이스스퀘어 출점(전문 대형 대리점)와 에이스에비뉴(직매장) 출점 효과와, 2)소득수준 향상에 따른 침구류등 수면에 대한 투자 확대 영향이다. 지난 4분기에 에이스스퀘어의 공격적인 출점을 감안하면, 올해 3분기까지 기저 효과로 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "배당 및 투자를 통해 ROE는 2018년을 기점으로 반등세를 보이고 있어, 밸류에이션 정상화는 빠르게 진행될 전망이다. 글로벌 매트리스업체의 성장전략은 1)매트리스전문점을 통한 판매, 2)온라인시장 확대이다. 동사는 1)의 경우는 착실히 진행중이나, 온라인을 통한 채널확대는 미진하다. 그 부분만 보안이 된다면, 추가적인 성장이 가능할 것으로 보인다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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