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[아이마켓코리아(122900)] 이제 다시 시작이다 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/22 08:00
 
기업개요

2000년 9개 삼성계열사가 투자하여 삼성그룹 MRO 구매대행 서비스 회사로 설립 되었다. 2005년부터 비삼성고객사에게 서비스를 제공하기 시작하였으며 2011년 B2B 시장 진출을 목적으로 인터파크 컨소시엄이 지분을 인수하여 최대주주가 변 경되었다. 2014년에는 세브란스병원에 전문의약품을 납품하는 의약품 전문 유통회 사 안연케어를 인수하여 헬스케어 유통 시장에 진출했다. 아이마켓코리아는 MRO (Maintenance, Repair, Operation) 뿐만 아니라 원부자재, 건자재, IT품목, 생산설비 등 기업이 필요로 산업용 자재부터 일반 자재까지 다양한 품목을 소싱하여 고객사 에게 서비스를 제공하고 있다.

투자포인트

1) 삼성향 매출 및 안연케어 안정적 성장: 주 52시간 근무제 시행 이후 삼성그룹 인력들이 본업에 집중하면서 아이마켓코리아로의 MRO 구매대행이 증가하고 있다. 핵심 계열사인 삼성전자 (삼성향 내 비중 47.2%) 뿐만 아니라 최근 업황이 개선되 고 있는 삼성중공업으로부터의 물량이 대폭 증가하고 있다. 연결 자회사인 안연케 어 또한 2018년 약가인하에도 +10%의 성장을 이어간 가운데 세브란스 이외 고객 확대와 2020년 용인 세브란스 확장 등으로 안정적 고성장이 지속될 전망이다.

2) 비삼성 고객사 및 기타 자회사 수익성 개선: 2019년부터 850여개의 비삼성 고 객사 및 중국, 베트남 등 해외법인의 재정비를 통해 수익성 중심으로 효율적인 수 주에 집중하면서 가파른 이익 개선이 지속될 전망이다.

3) 높은 배당 매력: 순현금 구조 (2018년 기준 2,460억원)이고 2019년 배당수익률 4.9%의 높은 수준이 예상되며 향후 일관된 고배당정책을 유지할 계획이다.

메리츠 양지혜



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