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[도화엔지니어링(002150)] 2Q19 리뷰: 분기 최대 매출 달성 조회 : 105
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/22 08:26
 
2Q19 실적: 영업이익 108억원(OPM 7.0%)

도화엔지니어링 2Q19 실적은 매출액 1,534억원(+51.4%yoy), 영업이익 108억원(+125.0%yoy)이다. 6월까지 수주는 약 3,800억원, 수주잔고는 1.2조원으로 추정한다. GTX-A가 2분기에 약 300억원 이상 기여했을 것으 로 추정되며, 3분기에 남은 잔고가 매출액으로 반영될 것으로 기대된다.

상반기 우수한 수주 실적, 연간 목표달성 청신호

도화엔지니어링 상반기 수주는 약 3,800억원으로 전년 동기(3,858억원)와 유사한 실적을 기록하고 있다. 도화엔지니어링의 19년 수주 목표는 8,000 억원으로, 연간 목표 달성에 무리가 없는 상황이다. 올해 상반기에 해외에 서의 수주는 대표적으로 모리오카 태양광(EPC 608억원, O&M 522억원)과 베트남 태양광(EP 531억원)이 있다. 하반기에는 국내에서의 큰 프로젝트 수주를 기대하고 있다. 위례신사선(약 1.5조원)의 제 3자 공고가 나왔으며, 최종 수주 결과는 12월에 나온다. 예상 참여자로는 최초제안자인 GS건설 컨소시엄, 한국종합기술 컨소시엄, 현대ENG 컨소시엄이 있으며, 도화엔지 니어링도 대림산업과 컨소시엄을 구성하여 GTX-A에 이은 두번째 철도 프로젝트 수주를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

투자의견 Buy, 목표주가 1.4만원 유지

도화엔지니어링 투자의견 Buy하며, 목표주가 1.4만원 유지한다. 12M Fwd EPS 908원에 15배를 적용했다. 도화엔지니어링을 계속 매수 추천한다. 왜 냐하면 1)21년까지 수주잔고가 보장하는 실적 우상향, 2)아시아에서의 수 주 확대, 3)국내 대형 토목(철도, 도로 등) 발주 확대에 따른 국내 수주 증 가 기회가 있기 때문이다.

흥국 김승준



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